保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司 河南动力钻石股份有限公司(以下简称“动力钻石”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的申请，已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2021] 2624号文登记。《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其附件在中国证监会指定网站披露(巨潮信息网，www.cninfo.com.cn；中国证券网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；www.stcn.com证券时报网；证券日报在线，www.zqrb.cn)，可在发行人住所、深圳证券交易所和本次发行的保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司(以下简称“长江保荐人”或“保荐人(主承销商)”)查阅。 请投资者关注本次发行的发行流程、认购和支付情况： 1.本次发行采用直接定价方式，股票全部向持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的公众投资者网上发行(以下简称“网上发行”)，不进行线下询价和配售。本次发行股份数量为1509.2995万股，其中网上发行1509.25万股，占本次发行股份总数的99.967%。其余不符合深市新股网上认购500个单位的495股由保荐机构(主承销商)承销。本次发行全部为公开发行新股，未安排旧股转让。 2.本次发行价格为20.62元/股。按此价格，投资者于T日(2021年9月9日)通过深交所交易系统提出申请，并进行网上市场化认购。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，动力钻石属于“非金属矿物制品行业”(C30)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为19.33倍，行业最近一个月滚动平均市盈率为17.54倍。(截至2021年9月6日(T-3)。)发行价格20.62元/股扣除非经常性损益前后摊薄净利润后对应的发行人2020年静态市盈率为18.54倍，低于中证指数有限公司公布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2021年9月6日(T-3))；本次发行价格20.62元/股对应的发行人前四季度(2020年7月至2021年6月)，扣除非经常性损益前后的摊薄净利润后，滚动市盈率为8.33倍，低于中证指数有限公司公布的行业最新月度滚动平均市盈率(截至2021年9月6日(T-3))。 3.本次网上发行申请日期为2021年9月9日(t)，网上申购时间为9:15-11:30、1:00-15:00。投资者在2021年9月9日(t)进行网上认购时，无需缴纳认购资金。 4.网上投资者应独立表达认购意向，不得委托证券公司代为认购新股。 5.网上投资者认购日期：2021年9月9日(t)。不需要订阅费。新股认购成功后，按照2021年9月13日(T 2)公告的《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号结果公告》履行兑付义务。2021年9月13日(T 2)末，成功投资者应确保其资本账户有足够资金认购新股，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金的划转应当符合证券公司的相关规定。 中标投资者放弃的股份，由保荐机构(主承销商)承销。当网上投资者认购股数低于本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停本次新股发行，并披露暂停发行的原因及后续安排。 6.网上投资者连续12个月中标3次后未能足额兑付的，自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上认购。放弃认购次数按投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数计算。 本次发行股票概述 发行人：河南动力钻石有限公司 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司 2021年9月7日 |
